노션 직장인 시리즈 - CRM + 타임라인 템플릿

CRM을 타임라인으로 활용해 보려고 합니다.

 

CRM 템플릿

 

CRM 템플릿은 총 11개의 열이 필요합니다. 

 

 

첫 번째 열 - 이름 - 디폴트 텍스트 - 작업명을 기록

두 번째 열 - 날짜 - 날짜 속성 - 작업 기간을 표시

세 번째 열 - 클라이언트 - 선택 속성 - 클라이언트 회사나 개인 이름을 기록

네 번째 열 - 전화번호 - 전화번호 속성 - 클라이언트 전화번호 기록

다섯 번째 열 - 이메일 - 이메일 속성 - 클라이언트 이메일 기록

여섯 번째 열 - 상태 - 선택 속성 - 작업 상태에 따라 '준비', '작업중', '완료' 선택

일곱 번째 열 - 납품여부 - 수식 속성 - 여섯 번째 열에서 '완료'를 선택하면 자동으로 체크되도록 아래의 수식을 입력
prop("상태") == "완료"

여덟 번째 열 - 금액 - 숫자 속성 - 계약 금액을 입력

아홉 번째 열 - 계산서 발행 - 체크박스 속성 - 계산서 발행을 완료했으면 체크 표시

열 번째 열 - 파일 - 파일과 미디어 속성 - 작업 관련 파일 업로드

열한 번째 열 - URL - URL 속성 - 관련 웹사이트 주소 입력

 

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표를 완성했으면 '타임라인 보기'로 변경합니다.

 

 

타임라인 속성은 아래와 같이 표시합니다.

 

 

이렇게 설정을 하면, 현재 작업 중인 목록과 마감 기간을 확인할 수 있습니다. 개인의 업무를 관리할 때 도움이 되리라 생각됩니다. 

 

템플릿은 www.jeremykang.kr/ 에서 확인할 수 있습니다.